L’introduction en bourse comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 500 crore et une offre de vente de 1,57 crore d’actions par deux promoteurs – Suresh Tyagi et Jimmy Tyagi – en plus du PI Opportunities Fund I, propriété de Premji Invest, et du Kotak Special Situations Fund.
PI Opportunities Fund est une filiale de Premji Invest, qui est la branche d’investissement en capital-investissement et en capital-risque de la Fondation Premji, contrôlée en dernier ressort par Azim Premji.
Les deux promoteurs détiennent cumulativement une participation de 24,20 % dans la société, en supposant la conversion des débentures obligatoirement convertibles (CCD) en actions de participation.
PI Opportunities Fund détient une participation de 16,45 % dans Gold Plus Glass par le biais d’actions privilégiées obligatoirement convertibles (CCPS), tandis que Kotak Special Situations Fund détient une participation de 9,3 % par le biais de CCD.
Gold Plus Glass prétend être le deuxième plus grand fabricant de verre flotté en Inde, avec une part de 22 % de la capacité de fabrication de verre flotté. Au 30 septembre, elle exploitait 3 lignes de production fongibles, capables de produire à la fois du verre clair et du verre à valeur ajoutée. verre, d’une capacité globale de 2 050 tonnes par jour sur deux sites à Roorkee dans l’Uttarakhand et à Belgaum dans le Karnataka.
Sur le produit total de la nouvelle émission d’actions, la société prévoit d’utiliser Rs 400 crore pour rembourser les prêts en cours, et le reste pour les besoins généraux de l’entreprise, selon son DRHP.
Au 30 septembre 2023, l’encours total des emprunts de la société s’élevait à Rs 1 390 crore.
« Le remboursement/paiement anticipé contribuera à réduire notre endettement impayé, nous aidera à maintenir le ratio dette/capitaux propres et permettra d’utiliser un montant supplémentaire de notre
des provisions internes pour des investissements supplémentaires dans la croissance et l’expansion de l’entreprise », a déclaré la société.
Pour le semestre clos en septembre, la société a déclaré un chiffre d’affaires de Rs 834 crore et un bénéfice de Rs 42,5 crore.
IIFL Securities, Kotak Mahindra Capital, Axis Capital et SBI Capital Markets sont les principaux gestionnaires chargés de l’introduction en bourse.
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